В сердце ледяных просторов Арктики, в 1845 году, начинает разворачиваться затягивающая история, о которой рассказывают шепотом. Экспедиция сэра Джона Франклина, запечатленная в глухомо мраке, связывает два судна — «Террор» и «Эребус», устремляясь к северным берегам Канады, пленяющим своим загадочным северо-западным проходом. Зимняя стужа окутывает команду, даруя миг покоя, но вскоре, с приходом сентября 1846 года, ледяные объятия превращаются в тюрьму, разрывающую душевное благополучие и вскрывающую страхи, скрытые под белоснежной поверхностью. Исследователи оказываются в ловушке не только физических условий, но и внутренних конфликтов, угнетающих их в этой пустыне.
Спустя почти столетие, в 1942 году, на отдаленном острове Терминал пробуждается тень древнего японского мифа, где самоубийство женщины обостряет страхи и вызывает панику, связанные с бакэмоно — изменчивыми духами. Правительство США, движимое мукой неопределенности, решает интернировать более 120 тысяч японцев, живущих на побережье Тихого океана. Эта жестокая мера создает не только физическое насилие, но и духовное зло, пронизывающее лагеря ужасом и потерей. Взаимосвязь между исследованием неизведанного и борьбой с внутренними демонами, столь же реальными, как ледяная равнина, создает глубокий контраст, выделяющий непримиримые страсти обеих эпох.