В потемках мира, где магия вновь пробуждается, а чудовища стараются овладеть судьбами оставшихся в живых после падения техногенной цивилизации, разворачиваются захватывающие события. Королева, осознавая грозящую угрозу из Потерянных земель, отправляет на важное задание ведьму Серую Элис. Вместе с верным спутником Бойсом она оказывается в паутине интриг и опасностей, где каждое мгновение наполнено напряжением и страхом. Им предстоит найти источник силы, преобразующий человека в зверя — задача, которая должна быть выполнена до наступления полной Луны.
На их пути возникают не только жуткие создания тьмы, но и безжалостные крестоносцы, готовые уничтожить любого, кто осмелится встать у них на пути. Внутренние переживания героев становятся острее с каждым шагом, когда они сталкиваются с собственными демонами, закалившими их души. В этой атмосфере страха и надежды магия становится проводником, пробуждая древние силы, способные перевернуть представления о судьбе. Серая Элис и Бойс проникают в таинственность лесов и гор, открывая не только секреты окружающего мира, но и глубины своих сердец, вновь подтверждая, что даже во тьме можно найти искры света.